Vos clients demandent sans cesse où en est leur dossier
Situation de départ
Chaque dossier client avance en plusieurs étapes. Les clients n’ont aucune visibilité : ils appellent ou écrivent pour savoir où en sont les choses.
Les documents arrivent en pièces jointes, parfois incomplets ou en plusieurs versions. Il faut les classer, vérifier ce qui manque et relancer.
La solution que nous pouvons construire
Un portail client où chaque client se connecte de façon sécurisée pour voir l’avancement de son dossier, déposer les documents demandés et échanger avec votre équipe. De votre côté, une vue interne montre l’état de chaque dossier et ce qui manque encore.
Fonctionnalités essentielles
- Connexion sécurisée et accès limité à chaque client
- Suivi des étapes de chaque dossier
- Liste des documents attendus, avec dépôt en ligne
- Messagerie rattachée au dossier
- Notifications quand un dossier avance ou qu’un document manque
- Vue interne de l’ensemble des dossiers
Bénéfices attendus
- Des clients informés sans avoir à appeler
- Des documents au même endroit, rattachés au bon dossier
- Moins de relances de part et d’autre
- Des échanges plus clairs, avec un historique
Indicateurs à suivre
Ces mesures permettent de vérifier avec vous si la solution produit l’effet recherché.
- Demandes de suivi
- Appels et courriels qui demandent l’avancement d’un dossier.
- Documents manquants
- Dossiers bloqués par une pièce absente.
- Délai de collecte
- Temps nécessaire pour réunir les documents d’un dossier.
Votre situation ressemble à celle-ci ?
Décrivez votre contexte. Le premier échange sert à comprendre votre situation et à identifier une prochaine étape adaptée.